22 февраля 2017 г. / , 17:36 / 6 месяцев назад

UPDATE 1-РЖД разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375% -- ВТБ Капитал

(Добавлен комментарий организатора, меняется источник)

МОСКВА, 22 фев (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД разместила новый выпуск еврооблигаций, объемом $500 миллионов и сроком обращения 7 лет, с доходностью 4,375 процента годовых, сказал Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

По словам источника в финансовых кругах, спрос на бумаги превысил $1,75 миллиарда.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 4,625 процента годовых, финальный ориентир был 4,25-4,50 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам ВТБ Капитал и J.P. Morgan.

По словам Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24 процента нового выпуска РЖД, континентальной Европы – 17 процентов, Швейцарии - 8 процентов, США – 7 процентов, Азии – 12 процентов. Российским инвесторам достался 31 процент выпуска.

На управляющие компании пришлось 24 процента бумаг, на банки - 37 процентов, частные банки - 13 процентов, фонды - 18 процентов, страховые и пенсионные фонды - 8 процентов.

Всего в книге было 107 заявок, сказал Соловьев. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below