7 апреля 2017 г. / , 07:39 / через 8 месяцев

Газпромнефть разместит облигации на 15 млрд р с купоном 8,7%, спрос 2х

МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Нефтяное крыло Газпрома - Газпромнефть завершила сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01R, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, и установила ставку первого купона в размере 8,70 процента годовых.

Промсвязьбанк, один из организаторов выпуска, сообщил утром в пятницу о двукратном спросе на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов.

Компания изначально ориентировала на купон 8,80-8,90 процента годовых, в ходе бук-билдинга он был пересмотрен до с 8,70-8,80 процента и финальной ставки 8,70 процента годовых .

По словам заместителя генерального директора компании по экономике и финансам Алексея Янкевича, Газпромнефти удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.

Совместно с Промсвязьбанком организатором выпуска выступил Sberbank CIB, являвшийся также агентом по размещению.

Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 апреля на Московской бирже. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below