11 апреля 2017 г. / , 12:04 / через 8 месяцев

Газпромбанк снизил ориентир ставки купона облигаций на 10 млрд р до 9,1-9,2%

    МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Российский Газпромбанк
проводит сбор заявок на участие в размещении облигаций серии
БО-16, объемом 10 миллиардов рублей и офертой через 3,5 года,
ориентир ставки первого купона снижен до 9,10-9,20 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Выпуск маркетировался изначально в диапазоне купонной ставки
9,20-9,40 процента годовых, а в ходе премаркетинга банк
ориентировал инвесторов на более высокий купон - 9,50-9,70
процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:    
    
 Серия                                               БО-16
 Кредитный рейтинг                             ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                  10.000
 Срок обращения, лет                                     7
 Оферта, лет                                           3,5
 Выплата купона                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                     9,10-9,20
 Ориентир ставки доходности, прц                 9,31-9,41
 Открытие книги заявок                11 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                11 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                      18 апреля
 Организаторы                                  Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below