11 апреля 2017 г. / , 16:04 / 4 месяца назад

X5 разместил евробонды на 20 млрд р под 9,25% - ВТБ Капитал

(Повтор в связи с опечаткой во втором абзаце)

МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Российский ритейлер X5 Retail Group разместил дебютные еврооблигации на 20 миллиардов рублей под 9,25 процента годовых, сказал Рейтер Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

"В рамках размещения было подано около 40 заявок от инвесторов, спрос на бумаги превысил 30 миллиардов рублей", - сказал Соловьев.

По его словам, российские инвесторы выкупили около 80 процентов выпуска, оставшиеся 20 процентов ушли иностранным инвесторам, включая швейцарских, британских и европейских.

Первоначально компания ориентировала покупателей на доходность около 9,5 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,25-9,375 процента годовых.

Организацией сделки занимались Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below