11 апреля 2017 г. / , 14:24 / 7 месяцев назад

UPDATE 1-Газпромбанк предлагает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,15%

 (Обновлен индикатив купонной ставки)
    МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Российский Газпромбанк
завершил сбор заявок на участие в размещении облигаций серии
БО-16, объемом 10 миллиардов рублей и офертой через 3,5 года,
финальный ориентир ставки первого купона составляет 9,15
процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Выпуск маркетировался во вторник в диапазоне купонной ставки
9,10-9,20 процента годовых и 9,20-9,40 процента годовых, а в
ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на еще более
высокий купон - 9,50-9,70 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:    
    
 Серия                                               БО-16
 Кредитный рейтинг                             ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                  10.000
 Срок обращения, лет                                     7
 Оферта, лет                                           3,5
 Выплата купона                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                          9,15
 Ориентир ставки доходности, прц                      9,36
 Открытие книги заявок                11 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                11 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                      18 апреля
 Организаторы                                  Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below