12 апреля 2017 г. / , 04:00 / через 6 месяцев

ПОВТОР-Казмунайгаз размещает три транша евробондов в долларах, спрос $9,2 млрд -- источники

МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Казахстанская госкомпания Казмунайгаз размещает три транша еврооблигаций в долларах США сроком на 5, 10 и 30 лет, сказали источники в банковских кругах.

По итогам сбора заявок доходность 5-летних бумаг была установлена на уровне 3,95 процента годовых, 10-летних - 4,875 процента годовых, 30-летних - 5,875 процента годовых.

Совокупный спрос инвесторов на три транша достиг $9,2 миллиарда.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность короткого выпуска на уровне около 4,125 процента годовых, 10 летних бондов - 5-5,125 процента годовых, и бумаг сроком обращения 30 лет - около 6,125 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest.

Выпускам, как ожидается, будут присвоены рейтинги агентств Moody‘s, S&P и Fitch на уровне “Baa3”, “BB” и “BBB-” соответственно.

Источник Рейтер в банковских кругах сообщал ранее о планах компании начать встречи с инвесторами с 5 апреля .

Последний раз компания выходила на международный рынок с новыми бумагами в 2014 году: тогда было размещено два транша на 10 и 30 лет общим объемом $1,5 миллиарда. В конце 2015 года компания выкупила свои бумаги у держателей шести выпусков на сумму $3,68 миллиарда.

Имея высокий уровень задолженности, НК Казмунайгаз, которой в том числе принадлежит 57,9 процента акций торгующейся на Лондонской бирже РД КМГ, едва избежала дефолта в 2015 году, когда Национальный банк Казахстана направил на ее спасение $4 миллиарда. (Кира Завьялова, текст Златы Гарасюты)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below