April 12, 2017 / 9:01 AM / 2 years ago

Казмунайгаз разместил три транша евробондов на $2,75 млрд

МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - Казахстанская госкомпания Казмунайгаз разместила три транша еврооблигаций в долларах США сроком на 5, 10 и 30 лет общим объемом $2,75 миллиарда, сказали источники в банковских кругах.

Компания разместила 5-летние бумаги на $500 миллионов под 3,95 процента годовых, 10-летние - на $1 миллиард под 4,875 процента годовых, и 30-летние – на $1,25 миллиарда под 5,875 процента годовых.

Совокупный спрос инвесторов на три транша достиг $9,2 миллиарда, сказали источники. Наибольшим спросом пользовался самый длинный выпуск.

“По нашим оценкам, размещение 5-летних и 10-летних евробондов прошло на уровне кривой эмитента”, - написал Егор Федоров из банка ING.

“30-летний выпуск был размещен с доходностью наравне с торгующимся евробондом компании с погашением в 2043 году , что после размещения обусловило рост его цены на 1,2 процентного пункта”.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность короткого выпуска на уровне около 4,125 процента годовых, 10 летних бондов - 5-5,125 процента годовых, и бумаг сроком обращения 30 лет - около 6,125 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest.

Выпускам, как ожидается, будут присвоены рейтинги агентств Moody’s, S&P и Fitch на уровне “Baa3”, “BB” и “BBB-“ соответственно. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below