April 18, 2017 / 2:40 PM / in a year

ГТЛК разместит облигации на 10 млрд р с купоном 9,85%, спрос выше 19 млрд р

МОСКВА, 18 апр (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила сбор заявок инвесторов на покупку облигаций выпуска серии 001Р-04, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 15 лет, ставка купона до оферты через 6 лет была определена в размере 9,85 процента годовых, сообщила компания.

По итогам сбора книги заявок совокупный спрос превысил 19 миллиардов рублей. Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц - 26 заявок объемом около 150 миллионов рублей.

Первоначальный индикативный диапазон составлял 9,90-10,10 процента годовых , а к закрытию книги составлял 9,80-9,85 процента годовых ; финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 9,85 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 10,22 процента годовых.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ВТБ Капитал, со-организатор - ИФК Солид, агент по размещению - Газпромбанк.

Расчеты по сделке будут проведены 25 апреля на Московской бирже. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below