19 апреля 2017 г. / , 09:12 / через 5 месяцев

UPDATE 1-МКБ готовит бессрочные евробонды в долларах, роуд-шоу с 20 апр -- источники

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Московский кредитный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков РФ, снова планирует выйти на рынок международного долгового капитала и разместить бессрочные субординированные еврооблигации в долларах США для пополнения капитала первого уровня, сообщили источники на финансовом рынке.

По выпуску будет предусмотрен опцион колл через 5,5 года. Бумаги должны получить рейтинг Fitch на уровне “В-”.

Встречи с инвесторами стартуют в четверг, 20 апреля, и пройдут в Азии, Европе и США. Организация сделки поручена Societe Generale, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и российской БК Регион.

В прошлом месяце МКБ уже размещал евробонды. Тогда банк привлек в капитал второго уровня $600 миллионов на срок 10 лет под 7,5 процента годовых, одновременно выкупив бумаги в обращении с погашением в 2018 году на $394 миллиона

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below