19 апреля 2017 г. / , 12:37 / через 7 месяцев

UPDATE 1-Ростелеком размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 8,65%

 (Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Подконтрольный государству Ростелеком
завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-02R,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет,
финальный ориентир ставки первого купона составляет 8,65 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    Первоначальный диапазон 8,80-8,95 процента годовых пересматривался в ходе
бук-билдинга до 8,70-8,80 и 8,60-8,70 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               001P-02R
 Кредитный рейтинг                                                 ВВ+/-/ВВВ-
 Объем размещения, млн р                                               10.000
 Срок обращения, лет                                                       10
 Put-опцион (оферта), лет                                                   5
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                            8,65
 Ориентир доходн. к оферте, прц год.                                     8,84
 Книги заявок                                      19 апреля, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                                         26 апреля
 Вторичное обращение                          Мосбиржа, предв. первый уровень
 Рег. номер                                      4-00124-A-001P-02E, 15.12.15
 Организаторы                         ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк, ГПБ
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below