20 апреля 2017 г. / , 12:59 / через 7 месяцев

ФПК размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 8,8%

    МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Федеральная пассажирская компания
(ФПК), дочерняя компания железнодорожной госмонополии РЖД,
завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении
биржевых облигаций из программы, серии 001Р-01, объемом 5
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 5,5
года, финальный ориентир ставки первого купона - 8,80 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Первоначальный индикативный диапазон ставки - 9,00-9,25
процента годовых, - пересматривался в ходе бук-билдинга
несколько раз: сначала до 8,85-9,00 процента годовых, затем до
8,85-8,90 и 8,80-8,85 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения:  
    
 Серия                                           001Р-01
 Рейтинг                                     BB+/Ba1/BB+
 Объем размещения, млн р                           5.000
 Срок обращения, лет                                  10
 Оферта, лет                                         5,5
 Ориентир купона, прц                               8,80
 Ориентир доходности, прц                           8,99
 Выплата купона                             2 раза в год
 Книга заявок/Размещений             20 апреля/27 апреля
 Вторичное обращение             ФБ ММВБ, второй уровень
                                  листинга (планируется)
 Идентификационный номер             4-55465-Е-001Р-02Е,
 программы                                      30.03.17
 Организаторы                  ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                            Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below