20 апреля 2017 г. / , 13:59 / через 7 месяцев

ТМК предлагает облигации на 5 млрд р с купоном 9,75-9,8% после трех пересмотров

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Крупнейший производитель труб в России Трубная металлургическая компания завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-06, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.

Ориентир ставки полугодового купона пересматривался три раза и составляет к закрытию книги 9,75-9,80 процента годовых - на уровне доходности к оферте 9,99-10,04 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.

Первоначальный индикативный диапазон ставки первого купона составлял 10,15-10,40 процента годовых, и пересматривался сначала до 10,00-10,25, затем - до 9,90-10,00 и 9,75-9,90 процента годовых.

Предварительная дата размещения - 25 апреля.

Организаторы выпуска - Альфа-банк, Атон, ВТБ Капитал и Совкомбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below