April 24, 2017 / 12:05 PM / a year ago

UPDATE 3-Металлоинвест размещает 7-летние евробонды под 4,85-4,90%, выкупит бумаги на $667,3 млн

(Добавлена информация об итогах оферты на выкуп)

МОСКВА, 24 апр (Рейтер) - Крупнейший в России производитель железной руды Металлоинвест в ходе сбора заявок на еврооблигации с погашением в 2024 году установил финальный ориентир доходности в диапазоне 4,85-4,90 процента годовых, сообщили источники в финансовых кругах.

Спрос инвесторов на бумаги превысил $2 миллиарда.

Первоначально компания ориентировала покупателей на доходность чуть выше 5 процентов.

Организация сделки поручена банкам Credit Suisse, Sberbank CIB, Societe Generale, BofA Merrill Lynch, ING, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Сегодня, 24 апреля, истек срок оферты Металлоинвеста на выкуп евробондов с погашением в 2020 году и объемом $1 миллиард, который будет профинансирован за счет нового размещения .

По словам источника, инвесторы предъявили к выкупу евробонды на сумму $667,271 миллиона. Цена выкупа - 106,5 процента номинала. Расчеты запланированы на 5 мая. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below