24 апреля 2017 г. / , 13:01 / 4 месяца назад

UPDATE 1-ЛСР предлагает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,65%

 (Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 24 апр (Рейтер) - Крупный российский девелопер ЛСР
 проводит сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций из
программы серии 001P-02, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и
амортизационной схемой погашения.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки первого купона
составляет 9,65 процента годовых. Первоначально выпуск маркетировался в
диапазоне купона 9,75-10,00 процента годовых, который был понижен до 9,60-9,75
процента годовых и позже пересмотрен до 9,60-9,70 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                  001P-02
 Кредитный рейтинг                                                       -/В1/В
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Амортизация                                по 20 прц номинальной стоимости при
                                          выплате 12, 14, 16, 18, 20-го купонов
 Выплата купона                                                    4 раза в год
 Дюрация, лет                                                         3,33-3,34
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                       9,65
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                                  10,00
 Открытие книги заявок                                     24 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     24 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                           26 апреля
 Рег. номер                                        4-55234-E-001P-02E, 14.09.16
 Организаторы                                                    Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below