25 апреля 2017 г. / , 10:42 / 7 месяцев назад

Более 70% новых евробондов Металлоинвеста купили иностранные инвесторы – ВТБ Капитал

МОСКВА, 25 апр (Рейтер) - Более 70 процентов нового выпуска еврооблигаций Металлоинвеста, размещенного накануне, купили иностранные инвесторы, сказал Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал – одном из организаторов сделки.

В понедельник Металлоинвест разместил 7-летние еврооблигации на $800 миллионов с доходностью 4,85 процента годовых. Организация сделки была поручена банкам Credit Suisse, Sberbank CIB, Societe Generale, BofA Merrill Lynch, ING, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

“Спрос со стороны инвесторов превысил $1,5 миллиарда, книга была переподписана почти в 2 раза, было подано 150 заявок от инвесторов”, - сказал Соловьев Рейтер.

По его словам, инвесторы из континентальной Европы выкупили 30,7 процента выпуска, из России - 27,8 процента, Великобритании – 22 процента, США - 11,1 процента, и из Азии - 8,3 процента.

На банки и частные банки пришлось 53 процента бумаг, на фонды – 39 процентов, на пенсионные и страховые фонды – 8 процентов. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below