25 апреля 2017 г. / , 13:17 / через 7 месяцев

UPDATE 2-Русал разместил 6-летние евробонды на $500 млн под 5,3%

(добавлена аллокация, комментарий организатора и эмитента, меняется источник)

МОСКВА, 25 апр (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал во вторник разместил 6-летние еврооблигации на сумму $500 миллионов с доходностью 5,3 процента годовых, следует из сообщения компании.

По словам главы управления рынков долгового капитала в ВТБ Капитал Андрея Соловьева, размещение прошло без премии ко вторичной кривой компании.

“Книга была переподписана в 1,5 раза, 65 инвесторов подали свои заявки”, - сказал Соловьев.

“На российских инвесторов пришлось 69 процента выпуска, на швейцарских – 10 процентов, инвесторы из Континентальной Европы купили 10 процентов, Великобритании – 9 процентов, и Азии – 2 процента”

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,325 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

“Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов, которое позволит существенно улучшить профиль погашения долга и снизить стоимость заимствований”, - говорится в сообщении компании.

В этом году Русал впервые вышел на рынок международного долга. В январе компания разместила дебютный долларовый выпуск сроком обращения 5 лет и объемом $600 миллионов под 5,125 процента годовых. (Кира Завьялова, Анастасия Лырчикова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below