26 апреля 2017 г. / , 04:03 / 5 месяцев назад

ПОВТОР-Фосагро разместила евробонды на $500 млн под 3,95%

МОСКВА, 25 апр (Рейтер) - Группа Фосагро, один из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений, разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в ноябре 2021 года и объемом $500 миллионов под 3,95 процента годовых, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал.

Компания вышла на рынок евробондов с новой сделкой впервые с 2013 года.

“Книга была переподписана более чем в 3 раза, 100 инвесторов подали свои заявки”, - сказал Соловьев.

По его словам, большая часть выпуска, 32 процента, пришлась на инвесторов из США, российские инвесторы выкупили 22 процента, инвесторы из Великобритании – 20 процента, Континентальной Европы – 18 процентов, Швейцарии – 7 процентов, из Азии – 1 процент.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, UBS и UniCredit.

Полученные от размещения средства компания планирует направить на погашение части существующих долгов, привлеченных под плавающую процентную ставку, и общие корпоративные цели.

Новый выпуск получит рейтинги S&P, Moody’s и Fitch на уровне “BBB-”, “Ba1” и “BB+”. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below