26 апреля 2017 г. / , 11:29 / 5 месяцев назад

Роснефть увеличила предложение облигаций до 40 млрд р, снизила диапазон купона

    МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - Крупнейшая российская
нефтекомпания Роснефть проводит 26 апреля сбор заявок
инвесторов на покупку нового выпуска биржевых облигаций - серии
БО-001Р-04.
    Согласно материалам для инвесторов, имеющимся в распоряжении
Рейтер, объем предложения увеличен до 40 миллиардов рублей с 30
миллиардов рублей в связи с высоким спросом, а индикативный
диапазон купонной ставки снижен до 8,55-8,65 процента годовых с
первоначальных уровней 8,65-8,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения:
    
 Серия                                              БО-001Р-04
 Кредитный рейтинг                                   ВВ+/Ва1/-
 Объем размещения, млн р                                30.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 6
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц год.                           8,55-8,65
 Ориентир доходности, прц год.                       8,73-8,84
 Книга заявок                       26 апреля, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                              4 мая
 Организатор                                       Газпромбанк
 Со-организаторы                       ВТБ Капитал, БК Регион,
                                   Промсвязьбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below