26 апреля 2017 г. / , 11:54 / через 8 месяцев

UPDATE 3-ПМХ размещает 5-летние евробонды в долларах под 7,5%, выкупит старый выпуск на $124,4 млн

(Добавлены итоги выкупа)

МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - Российский Промышленный металлургический холдинг (бывшая группа Кокс) установил в ходе сбора заявок доходность пятилетних еврооблигаций в долларах США на уровне 7,5 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.

Спрос на новые бумаги превысил $950 миллионов.

Планируемый объем размещения - минимум $350 миллионов.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 7,75-8 процента годовых. В ходе формирования книги ориентир был снижен до около 7,75 процента годовых.

Организацией сделки занимаются банки Citi, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.

За счет средств, полученных от размещения нового выпуска, компания планировала выкупить единственный евробонд в обращении с погашением в 2018 году на $201 миллион.

По итогам оферты инвесторы предъявили компании к выкупу бумаги на $124,435 миллиона, следует из сообщения ПМХ.

В обращении останется $76,91 миллиона евробондов. Расчеты по сделке запланированы на 5 мая. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below