26 апреля 2017 г. / , 15:29 / 8 месяцев назад

МКБ разместил вечные евробонды на $700 млн под 8,875% -- источник

МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - Московский кредитный банк , входящий в топ-10 крупнейших банков РФ, разместил бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня в объеме $700 миллионов под 8,875 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.

Банк планировал разместить минимум $500 миллионов, первоначально ориентируя инвесторов на доходность чуть выше 9 процентов годовых.

По последним данным, спрос на новые бумаги превысил $2 миллиарда.

По выпуску предусмотрен опцион колл через 5,5 года. Бумаги должны получить рейтинг Fitch на уровне “В-”.

Организация сделки поручена Societe Generale, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и российской БК Регион. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below