27 апреля 2017 г. / , 07:20 / через 7 месяцев

ПМХ разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,5% - источник

МОСКВА, 27 апр (Рейтер) - Российский Промышленный металлургический холдинг (бывшая группа Кокс) разместил пятилетние еврооблигации объемом $500 миллионов с доходностью 7,5 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.

По последним данным, спрос на новые бумаги превысил $950 миллионов.

Компания планировала привлечь минимум $350 миллионов, чтобы профинансировать выкуп евробондов с погашением в 2018 году .

По итогам оферты инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $124,435 миллиона из $201 миллиона в обращении, следует из сообщения ПМХ. Расчеты по сделке запланированы на 5 мая.

Первоначально компания ориентировала инвесторов в новые евробонды на доходность в диапазоне 7,75-8 процента годовых. В ходе формирования книги ориентир был снижен до около 7,75 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below