27 апреля 2017 г. / , 10:30 / 6 месяцев назад

Окей снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 9,4-9,6%

МОСКВА, 27 апр (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Окей проводит 27 апреля, с 11.00 до 16.00 МСК, сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии 001Р-01, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 4 года, следует из материалов для инвесторов.

Индикативная ставка квартального купона снижена и составляет теперь 9,40-9,60 процента годовых и соответствует доходности к погашению 9,74-9,95 процента годовых. Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне ставки 9,55-9,80 процента годовых .

Организаторы - Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк.

Размещение запланировано на 4 мая.

Ожидаемый рейтинг эмиссии - на уровне “В+” от Fitch, обеспечение - от O’KEY Group S.A. (Fitch “В+”) и поручительство девелоперской компании Доринда, развивающей сеть гипермаркетов ритейлера. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below