27 апреля 2017 г. / , 13:00 / 4 месяца назад

UPDATE 1-Окей предлагает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,55%

(Обновлен индикатив купона)

МОСКВА, 27 апр (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Окей завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии 001Р-01, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 4 года, финальный ориентир купонной ставки составляет 9,55 процента годовых и соответствует доходности к погашению 9,90 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.

Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 9,55-9,80 процента годовых, позже индикативная ставка квартального купона пересматривалась до диапазонов9,40-9,60 процента годовых и 9,40-9,55 процента годовых.

Организаторы - Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк.

Размещение запланировано на 4 мая.

Ожидаемый рейтинг эмиссии - на уровне "В+" от Fitch, обеспечение - от O’KEY Group S.A. (Fitch "В+") и поручительство девелоперской компании Доринда, развивающей сеть гипермаркетов ритейлера. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below