28 апреля 2017 г. / , 07:47 / 4 месяца назад

МХП разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75% - источник

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Украинский агрохолдинг Мироновский хлебопродукт разместил 7-летние еврооблигации на $500 миллионов с доходностью 7,75 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.

По последним данным, спрос на новые бумаги превысил $1,9 миллиарда.

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan и ING.

Полученные от размещения средства планировалось направить на выкуп евробондов с погашением в 2020 году на сумму до $350 миллионов из $750 миллионов в обращении .

МХП предлагал держателям выкупить бумаги по 102,75 процента номинала в случае предъявления их к оферте до 27 апреля, и по 99,75 процента номинала в случае предъявления в период с 27 апреля до 15 мая, когда истекает срок предложения.

В понедельник, 24 апреля, компания сообщила о повышении цены выкупа до 27 апреля на 1 процентный пункт до 103,75 процента номинала.

Согласно предварительным результатам выкупа, опубликованным накануне, инвесторы предъявили бумаги по состоянию на 27 апреля на сумму $245,200 миллиона. Расчеты запланированы на 17 мая. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below