15 мая 2017 г. / , 09:51 / 3 месяца назад

Почта России предложит 23 мая облигации на 5 млрд р под 8,94-9,1%, оферта 4г

    МОСКВА, 15 мая (Рейтер) - Почта России планирует на 23 мая сбор заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-02, объемом
5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года.
    Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка полугодового купона
находится в диапазоне 8,75-8,90 процента годовых и соответствует доходности к
оферте 8,94-9,10 процента годовых; дюрация выпуска около 3,45 года.
    Ниже следуют предварительные параметры нового размещения на основании
материалов для инвесторов: 
 Серия                                                               БО-001Р-02
 Кредитный рейтинг                                                  ВВВ-(Fitch)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                         10
 Put-опцион (оферта), лет                                                     4
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир купона/доходности, прц год.                     8,75-8,90 / 8,94-9,10
 Открытие книги заявок                                        18 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                        18 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                                              23 мая
 Рег. номер программы                          4B02-02-00005-T-001P, 02.05.2017
 Организаторы                            ВТБ Капитал, Открытие, Райффайзенбанк 
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below