18 мая 2017 г. / , 09:20 / через 3 месяца

Банк Восточный договорился с держателями евробондов об изменении их срока на бессрочный

МОСКВА, 18 мая (Рейтер) - Банк Восточный из топ-40 российских банков смог договориться с держателями еврооблигаций об изменении их срока погашения с 2019 года на бессрочный, сказал журналистам председатель правления банка Алексей Кордичев.

При этом ставка купона, по его словам, была снижена с 12 до 10 процентов.

Финансовый директор банка Константин Рогов сказал Рейтер, что в текущих условиях инвесторы не хотят через два года расставаться с высокой доходностью, которая остается таковой несмотря на снижение купона, и предложение банка было им выгодно.

Выпуск объемом $125 миллионов был размещен в 2013 году.

В голосовании об изменении его условий приняли участие более 70 владельцев бумаг, или 81 процент от общего числа держателей. Из них новые условия одобрили 99 процентов.

По словам Кордичева, акционеры банка не входили в круг держателей его евробондов.

В результате сделки банк увеличит капитал первого уровня на 30 процентов, или на 7 миллиардов рублей.

Рогов сказал, что банку нужно было увеличение капитала для продолжения роста и генерирования прибыли.

Банк ожидает рост кредитного портфеля по итогам 2017 года в районе 10 процентов. Для этого ему необходимо нарастить объем новых выдач примерно вдвое.

Восточный, по словам Рогова, рассчитывает в этом году превысить финансовый результат прошлого года.

По итогам 2016 года банк показал прибыль по международным стандартам в 3,5 миллиарда рублей.

В 2015 и 2016 годах банк увеличивал капитал за счет допэмиссии акций, которую покупали фонды Baring Vostok, Russia Partners и Юниаструм банк, теперь присоединенный к Восточному.

Новых допэмиссий банк пока не планирует, сказал Кордичев. (Кира Завьялова. Редактор Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below