18 мая 2017 г. / , 13:55 / 4 месяца назад

UPDATE 2-Лента размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 8,7%

 (Обновлен финальный ориентир купона)
    МОСКВА, 18 мая (Рейтер) - Ритейлер Лента, один из крупнейших
в РФ, завершает сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-01, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир
купонной ставки составляет 8,70процента годовых. 
    Выпуск изначально маркетировался с купоном 8,75-9,10
процента годовых, который был последовательно
пересмотрен до 8,75-8,85 и 8,70-8,75 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                              БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                  ВВ-/Ва3/ВВ
 Объем эмиссии, млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                         3
 Оферта, лет                                               нет
 Выплата купона, дней                                      182
 Ориентир купона, прц                                     8,70
 Ориентир доходности, прц                                 8,89
 Книга заявок                          18 мая, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                             30 мая
 Листинг                      Московская биржа, первый уровень
 Организаторы                ГПБ, Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 Рег. номер программы         4-36420-R-001P-02E от 01.07.2016
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below