22 мая 2017 г. / , 08:02 / через 7 месяцев

ВЭБ разместит облигации на 25 млрд р с купоном 9,05%, спрос на этом уровне - 48 млрд р

МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк завершила сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07, объемом 25 миллиардов рублей, ставка купона была определена в размере 9,05 процента годовых, спрос по данной ставке купона составил около 48 миллиардов рублей, сообщил банк.

Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, со сроком погашения через 2,5 года. Дюрация выпуска около 2,28 года, доходность к погашению - 9,25 процента годовых.

“Объем выпуска стал крупнейшим рублевым размещением Внешэкономбанка, предложенным широкому кругу инвесторов. В размещении приняли участие 53 институциональных инвестора”, - отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на участие в размещении проводился 19 мая: объем предложения в ходе маркетинга составлял сначала не менее 15 миллиардов рублей, а индикативный диапазон ставки полугодового купона был 9,10-9,35 процента годовых и пересматривался два раза - до 9,00-9,10 процента годовых. Позже объем предложения был увеличен до 25 миллиардов рублей, с ориентиром ставки 9,10 процента годовых, который был понижен до финального уровня 9,05 процента годовых.

Размещение - 26 мая.

Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк, со-организатор - Россельхозбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below