22 мая 2017 г. / , 09:02 / через 6 месяцев

Еврохим разместит облигации на 15 млрд р с купоном 8,75%, спрос 32 млрд р

МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим завершил сбор заявок инвесторов на выпуск биржевых облигаций в рамках программы, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, ставка первого купона определена в размере 8,75 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,94 процента годовых.

Росбанк, один из организаторов выпуска, сообщил, что в ходе маркетинга было подано более 48 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 32 миллиарда рублей.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 8,90-9,10 процента годовых, а объем предложения в ходе премаркетинга был 10 миллиардов рублей. Позже ориентир ставки купона неоднократно пересматривался до финального уровня 8,75 процента годовых.

Организаторы - Росбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

Предварительная дата размещения на Московской бирже - 26 мая. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below