23 мая 2017 г. / , 04:03 / через 6 месяцев

ПОВТОР-ПРОГНОЗ-Новые бонды регионов РФ скоро дополнят предложение от корпоратов--источники

МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Российские регионы могут выйти на локальный рынок с новыми облигациями в скором времени, следуя за недавним масштабным навесом корпоративных бумаг: по словам источников Рейтер, в мае-июне облигации рассчитывают выпустить несколько субфедеральных эмитентов.

В ближайшие недели облигации планируют предложить Ярославская (-/-/ВВ-) и Волгоградская области (-/-/В+).

“В 2017 году Ярославская область планирует разместить облигации общим объемом 10 миллиардов рублей. В рамках выпуска 29 мая, который будет проходить в формате букбилдинга, будет размещено 7,5 миллиарда рублей, техническое размещение состоится 1 июня. Размещение Волгоградской области объемом 10 миллиардов рублей в формате конкурса по купону состоится 2 июня”, - сказал Антон Романов, директор в управлении рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

“Решения о данных размещениях утверждены, и маркетинг обоих выпусков начнется в ближайшее время”.

Самарская область (ВВ/Ва3/-) планирует предложить в середине июня семилетние облигации на 10 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник в региональном Минфине:

“Проект решения о выпуске сейчас на согласовании с биржей и депозитарием. Дата ориентировочно - 14 или 15 июня... Дюрация выпуска - порядка 4,4 года. Это будет конкурс по купону: рынок нормальный, планируем провести конкурс на высоком уровне”.

Источник в финансовых кругах также сказал Рейтер, что на 19 или 20 июня размещение новых облигаций готовит Белгородская область (-/-/ВВ). Сотрудник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области не стал подтверждать эту информацию.

Первым регионом, “распечатавшим” предложение субфедеральных бондов, стала Якутия. Регион разместил 18 мая облигации на 5 миллиардов рублей, спрос превысил предложение почти в 8 раз.

Замедление инфляции в 2017 году до цели Банка России в 4 процента и уровень ставок, который сложится в этом случае - основная идея, двигающая спрос на новые выпуски облигаций, дефицит которых на локальном рынке все еще велик. Низкая нагрузка на капитал - дополнительный аргумент для банков при покупке региональных бондов. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below