23 мая 2017 г. / , 09:28 / 4 месяца назад

Х5 Group предложит 24 мая облигации на 10 млрд р, купон 8,6-8,75% на 3,5г

    МОСКВА, 23 мая (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5
Retail Group планирует на 24 мая сбор заявок на участие
в размещении биржевых облигаций из программы - серии 001P-02,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 15 лет и офертой
через 3,5 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                 001P-02
 Кредитный рейтинг                                      -/ВВ/-
 Объем размещения, млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                  3,5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц год.                           8,60-8,75
 Ориентир дох-ти, прц год.                           8,79-8,94
 Открытие книги заявок                       24 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                       24 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                             26 мая
 Рег. номер программы             4-36241-R-001P-02E, 16.09.16
 Организаторы               РСХБ, Sberbank CIB, Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below