23 мая 2017 г. / , 16:28 / 4 месяца назад

Ярославская и Волгоградская обл объявили ориентиры ставок для облигаций на 17,5 млрд р

МОСКВА, 23 май (Рейтер) - Волгоградская и Ярославская области начали премаркетинг новых выпусков облигаций общим объемом 17,5 миллиарда рублей, с ожидаемым листингом в котировальном листе первого уровня Московской биржи. Планы размещения стали известны в понедельник; теперь эмитенты конкретизировали индикативные уровни ставок первого купона.

Согласно материалам для инвесторов, сбор заявок на покупку облигаций Ярославской области серии 35015, объемом 7,5 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет, будет проходить 29 мая.

Дюрация выпуска - около 5,98 года; ориентир ставки первого купона составляет 8,60-8,90 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,86-9,18 процента годовых. Рейтинг региона от Fitch находится на уровне “ВВ-”.

Генагент выпуска - ВТБ Капитал, организаторы - ВТБ Капитал и Совкомбанк.

Размещение облигаций Волгоградской области, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, запланировано на 2 июня в форме конкурса по определению ставки первого купона.

Дюрация выпуска - 4,6 года; ориентир ставки первого купона составляет 9,20-9,50 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,92-9,24 процента годовых.

Рейтинг региона от Fitch находится на уровне “В+”.

Генагент выпуска - ВТБ Капитал, организаторы - ВТБ Капитал и Совкомбанк и Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below