24 мая 2017 г. / , 10:20 / 3 месяца назад

ГТЛК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с ориентиром доходности 5,25-5,375% - источники

МОСКВА, 24 май (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) пересмотрела в ходе сбора заявок ориентир доходности 7-летних еврооблигаций до 5,25-5,375 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

По их словам, компания определила объем выпуска на уровне $500 миллионов. Спрос инвесторов на новые бумаги превысил $1,7 миллиарда.

Первоначально ГТЛК ориентировала покупателей на доходность около 5,5 процента годовых

Книгу заявок планируется закрыть в 13.30 по лондонскому времени (15.30 МСК).

Организация сделки поручена банкам J.P. Morgan, Societe Generale, Ренессанс Капиталу, ВТБ Капиталу, Альфа-банку, Газпромбанку. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below