24 мая 2017 г. / , 11:10 / 4 месяца назад

UPDATE 2-Х5 Group размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 8,45%

 (Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 24 мая (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5
Retail Group завершает сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций из программы - серии 001P-02,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 15 лет и офертой
через 3,5 года.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир
ставки первого купона - 8,45 процента годовых; до этого он
составлял 8,45-8,50 процента годовых, 8,50-8,60 процента годовых
и 8,60-8,75 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                 001P-02
 Кредитный рейтинг                                      -/ВВ/-
 Объем размещения, млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                  3,5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц год.                                8,45
 Ориентир дох-ти, прц год.                                8,63
 Открытие книги заявок                       24 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                       24 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                             26 мая
 Рег. номер программы             4-36241-R-001P-02E, 16.09.16
 Организаторы               РСХБ, Sberbank CIB, Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below