30 мая 2017 г. / , 09:27 / через 6 месяцев

UPDATE 1-Veon выкупит евробонды с погашением в 18-22гг и разместит два транша новых евробондов

(добавлены подробности)

МОСКВА, 30 май (Рейтер) - Veon (бывший Вымпелком) предложила держателям еврооблигаций трех выпусков с погашением в 2018, 2021 и 2022 годах выкупить все бумаги в обращении, сообщила компания.

Одновременно компания объявила о намерении разместить новые еврооблигации.

По словам источника Рейтер, Veon готовит сразу два транша евробондов среднесрочной дюрации, номинированных в долларах США

Компания поручила организацию сделки банкам Barclays, HSBC, ING и J.P Morgan.

Роуд-шоу новых бумаг стартует 31 мая в Европе и США.

Объем в обращении выкупаемого выпуска с погашением в 2018 году составляет $499 миллиона, с погашением в 2021 году – $651 миллион, с погашением в 2022 году – $1,28 миллиарда.

В случае предъявления евробондов к оферте до 12 июня компания выкупит бумаги с погашением в 2018 году по 107 процента номинала, с погашением в 2021 году - по 115,125 процента номинала, самый длинный выпуск – по 115,625 процента номинала.

Если владелец еврооблигаций предъявит их к выкупу после 12 июня, цены выкупа составят 104, 112,125 и 112,625 процента номинала соответственно.

Срок действия предложения истекает 27 июня. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below