31 мая 2017 г. / , 08:59 / 6 месяцев назад

Банк Тинькофф хочет выкупить евробонды на $200 млн и разместить новый выпуск

МОСКВА, 31 май (Рейтер) - Банк Тинькофф предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2018 году выкупить все бумаги в обращении по 110,75 процента номинала, сообщил банк.

Объем выпуска в обращении – $200 миллионов.

Срок действия предложения истекает 8 июня. Расчеты запланированы на 13 июня.

Одновременно банк планирует разместить новый выпуск еврооблигаций, следует из сообщения.

По словам источника в финансовых кругах, Тинькофф планирует долларовые бессрочные евробонды с опционом колл через 5,25 года для пополнения капитала первого уровня.

По данным IFR, роуд-шоу новых бумаг пройдет в Москве, Лондоне, Женеве Цюрихе и Стокгольме с 2 по 7 июня.

Организация сделки поручена J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, Pareto Securities и российским БКС, БК Регион, Ренессанс Капиталу. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below