31 мая 2017 г. / , 13:04 / через 6 месяцев

UPDATE 2-ТМК размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,35%

(Обновлен индикатив ставки)

МОСКВА, 31 мая (Рейтер) - Крупнейший производитель труб в России Трубная металлургическая компания завершила сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-07, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки полугодового купона составляет 9,35 процента годовых и соответствует доходности к оферте 9,57 процента годовых; дюрация - около 3,4 года.

До этого выпуск маркетировался в диапазонах купонной ставки 9,60-9,80 процента годовых, 9,40-9,50 процента годовых и 9,35-9,40 процента годовых.

Предварительная дата размещения - 2 июня.

Организаторы выпуска - Альфа-банк, Атон, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк и Юникредит банк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below