31 мая 2017 г. / , 15:34 / через 6 месяцев

UPDATE 1-Керимов продаст Fosun 10% Полюса за $887 млн и опцион ещё на 5%

* РФПИ приобретёт 0,3% Полюса по цене сделки с Fosun (Добавлена предыстория, информация по сделке с РФПИ)

31 мая (Рейтер) - Принадлежащая семье Сулеймана Керимова джерсийская компания Polyus Gold International продаст консорциуму во главе с фондом Fosun International 10 процентов акций крупнейшего в РФ золотодобытчика Полюс, сообщила PGIL в среду.

Закрытие сделки, которая обещает стать первым крупным вложением китайского капитала в российскую золотодобывающую отрасль, ожидается до конца 2017 года и зависит от одобрения регуляторов.

Об интересе китайского конгломерата к Полюсу, входящему в 10-ку крупнейших мировых производителей золота, стало известно осенью прошлого года.

Консорциум-покупатель помимо самого Fosun включает его китайские дочерние компании Zhaojin Mining и Hainan Mining.

Почти 92 процента акций компании, отказавшейся от листинга на Лондонской фондовой бирже несколько лет назад, принадлежит семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, казначейский пакет составляет 1,5 процента.

Исходя из заявленной цены продажи в $70,6025 за акцию стоимость пакета в 12,562 миллиона акций составит примерно $887 миллионов при оценке капитализации всей компании в $9 миллиардов.

Цена сделки предполагает дисконт примерно в 10 процентов к сегодняшним котировкам Полюса на Московской фондовой бирже, где торгуется меньше 7 процентов акций. Она будет также скорректирована на выплаченные до её закрытия дивиденды.

После закрытия сделки с Fosun ещё 0,28 процентов акций Полюса должен купить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по той же цене, сообщил Полюс позже в среду, сумму сделки можно оценить в $25 миллионов.

Чистый долг Полюса, в прошлом году проводившего обратный выкуп трети своих акций, на конец первого квартала составлял около $3,1 миллиарда.

Также покупатель получит опцион на покупку до 31 мая 2018 года ещё до 5 процентов Полюса с 10-процентной премией к цене стартового пакета - по $77,6628 за акцию.

Договор включает обязательства Полюса по выплате дивидендов до 2021 года в 30 процентов консолидированной EBITDA за год, но не ниже $550 миллионов в год за 2017-2019 и не ниже $650 миллионов за 2020 и 2021 годы. Дивиденды будут выплачиваться раз в полгода, переплата и недоплата переносится на следующий год.

По истечении оговоренного периода Полюс вернётся к дивидендной политике, предполагающей дивиденды в 30 процентов EBITDA при уровне долговой нагрузки ниже 2,5х.

Полюсу, акции которого авансом включены в базу расчёта индекса Мосбиржи, необходимо увеличить долю акций в свободном обращении для удовлетворения требований московской площадки и включения в индексы MSCI Russia.

В апреле источники Рейтер говорили, что компания продолжает обсуждать возможность SPO в Лондоне и Москве и может воспользоваться “окном” в мае-июне. (Диана Асонова, Полина Девитт. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below