Связьинвестнефтехим готовит облигации на 15 млрд р, купон 8,8-9,05% на 5 лет

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Холдинговая компания Связьинвестнефтехим, учрежденная правительством Республики Татарстан, планирует на вторую декаду июня сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001P-01, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения до 5 лет.

Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки полугодового купона составляет 8,80-9,05 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,99-9,26 процента годовых.

Размещение предварительно намечено на третью декаду июня.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список банка России. Вторичное обращение - в третьем уровне листинга Московской биржи.

Поручительство - публичная безотзывная оферта на приобретение облигаций.

Организаторы - банки Ак Барс и Росбанк.

Связьинвестнефтехим имеет сейчас рейтинги от Moody’s на уровне "Ba2" и от Fitch - на уровне "BB+". Ожидаемый рейтинг выпуска облигаций - "BB+" от Fitch; также ожидаются рейтинг выпуска и материнской компании от агентства, аккредитованного Банком России.

Правительство Татарстана передало в собственность холдинга в качестве вклада в уставный капитал государственные пакеты акций крупнейших республиканских предприятий. Уставный капитал общества составляет 55.786,8 миллиона рублей. Холдингу принадлежат пакеты акций 26 предприятий Татарстана, в частности - 29,3 процента акций Татнефти, 87,2 процента Таттелекома, 100 процентов акций Татэнерго и международного аэропорта Казань. (Елена Орехова)