7 июня 2017 г. / , 10:43 / через 3 месяца

Белгородская обл готовит на 14 июн облигации на 4 млрд р, купон 8,5-8,7% на 7 лет

МОСКВА, 7 июн (Рейтер) - Белгородская область планирует на 14 июня сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии 35011, объемом 4 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка первого купона 8,50-8,70 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,77-8,99 процента годовых, дюрация - 4,55 года.

Книга заявок будет формироваться с 11.00 до 15.00 МСК, расчеты при размещении запланированы на 20 июня.

Облигации имеют 28 квартальных купонов, все ставки равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация 15 процентов от номинальной стоимости в дату окончания 17 купона, 10 процентов - в дату окончания 18 купона, 25 процентов - в дату окончания 22 купона и по 12,5 процента от номинальной стоимости - в дату окончания 24 и 26 купонов.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является Sberbank CIB.

Ожидаемый листинг - котировальный список первого уровня.

Рейтинг региона - “BB” по шкале Fitch. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below