8 июня 2017 г. / , 07:19 / через 2 месяца

Банк Тинькофф размещает бессрочные евробонды, ориентируя на доходность около 9,75%

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф размещает новый выпуск еврооблигаций, предлагая инвесторам долларовые бессрочные евробонды с опционом колл через 5,25 года для пополнения капитала первого уровня.

По информации источника в банковских кругах, ориентир доходности составляет около 9,75 процента годовых.

Организация сделки поручена J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, Pareto Securities и российским БКС, БК Регион, Ренессанс Капиталу.

В сообщении рейтингового агентства Fitch ранее говорилось, что объем эмиссии должен быть в диапазоне $150-300 миллионов .

Неделю назад банк предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2018 году выкупить все бумаги в обращении по 110,75 процента номинала: срок действия предложения истекает 8 июня, расчеты запланированы на 13 июня. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below