8 июня 2017 г. / , 07:35 / через 3 месяца

Русгидро разместит облигации на 10 млрд р с купоном 8,2%, спрос 5х

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро установила ставку первого купона биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей на уровне 8,20 процента годовых, общий спрос на облигации более чем в 5 раз превышал объем размещения, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.

Сбор заявок на участие в размещении трехлетних облигаций проходил 7 июня. В ходе маркетинга было подано более 60 заявок инвесторов, а первоначальный индикативный диапазон 8,50-8,65 процента годовых был пересмотрен несколько раз - до финальной ставки 8,20 процента годовых.

По оценке Sberbank CIB, этот уровень стал самым низким среди всех рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины 2014 года, также - с самым низким уровнем спреда к кривой ОФЗ.

“Это очень хороший сигнал для рынка облигаций”, - приводятся в пресс-релизе слова руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева.

В числе организаторов выпуска также ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Расчеты на бирже - 16 июня. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below