9 июня 2017 г. / , 04:01 / 6 месяцев назад

ПОВТОР-Тинькофф разместил вечные евробонды на $300 млн со ставкой 9,25% - IFR

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф в четверг разместил новый выпуск еврооблигаций на $300 миллионов с доходностью 9,25 процента годовых для пополнения капитала первого уровня, сообщило подразделение Рейтер IFR.

Изначальный ориентир доходности составлял около 9,75 процента годовых, позже он был понижен до 9,50 процента, финальный ориентир доходности был установлен на уровне 9,25-9,375 процента.

Источники Рейтер в банковских кругах сообщали, что спрос на новые еврооблигации опционом колл через 5,25 года превысил $800 миллионов.

В сообщении рейтингового агентства Fitch ранее говорилось, что объем нового выпуска, которому Fitch присвоило рейтинг “B-”, должен быть в диапазоне $150-300 миллионов.

Организация сделки была поручена J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, Pareto Securities и российским БКС, БК Регион, Ренессанс Капиталу. (Оксана Кобзева, Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below