9 июня 2017 г. / , 16:46 / 2 месяца назад

ПОВТОР-Спрос на облигации Казахстанских железных дорог составил 27 млрд р--организатор

(В 1-м абзаце уточняется должность Гладкова, текст без изменений)

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - КТЖ финанс, российская "дочка" казахского государственного железнодорожного оператора Казахстан темир жолы (КТЖ), завершила сбор заявок на покупку пятилетних облигаций объемом до 15 миллиардов рублей, зафиксировав ставку купона на весь период обращения выпуска на уровне 8,75 процента годовых, сообщил глава глобальной группы финансирования Ренессанс капитала Дмитрий Гладков.

"Спрос - более 27 миллиардов рублей, финальный объем мы пока не объявляли. Купон зафиксирован на 8,75 процентов - это очень сильный и крепкий уровень, где-то даже агрессивный", - сказал он Рейтер.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,85-9,15 процента годовых на начало маркетинга, позже - был понижен до диапазона 8,75-9,00 процента годовых.

Один из немногочисленных займов иностранных эмитентов, номинированных в рублях и размещавшихся на российском рынке, может стать бенчмарком для новых заимствований подобного рода.

"Рублевый рынок - достаточно глубокий, сейчас в состоянии прогресса и развития, много сделок происходит внутри страны. Для иностранных, в первую очередь региональных эмитентов - СНГ и прилегающие юрисдикции – это тестовая сделка (КТЖ), которая прокладывает дорогу для сделок подобного рода. Другие эмитенты к нам уже обращались за советом и анализом", - сказал Гладков.

По его словам, есть ряд перспективных разговоров, которые имеют шанс вылиться в сделки, к которым должен быть существенный интерес андеррайтеров из России:

"Думаю, рынку и потенциальным эмитентам надо дать время переварить эту сделку, но интерес среди других заемщиков присутствует очень высокий".

Помимо Ренессанс брокер в списке организаторов выпуска - БК Регион и Halyk Finance, со-организатор - Газпромбанк.

Сбор заявок проводился 8 июня, расчеты при размещении на Московской бирже и Казахстанской фондовой бирже - 13 июня. (Екатерина Голубкова, текст Елены Ореховой.)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below