14 июня 2017 г. / , 09:33 / 5 месяцев назад

Veon (бывший Вымпелком) разместил еврооблигации на $1,5 млрд

14 июн (Рейтер) - Veon (бывший Вымпелком) разместил два выпуска долларовых евробондов - четырехлетних на сумму $600 миллионов под 3,95 процента годовых и семилетних на $900 миллионов под 4,95 процента годовых, сообщило подразделение Рейтер IFR.

Окончательный ориентир доходности четырехлетних бумаг составлял около 4 процентов (плюс/минус 5 базисных пунктов), спрос на них составил более $1,5 миллиардов.

Ориентир семилетних бумаг к концу вторника был на уровне 5 процентов годовых плюс/минус 5 базисных пунктов, спрос превысил $3 миллиарда, сообщило IFR.

Компания одновременно с размещением новых выпусков проводит выкуп бумаг Вымпелкома с погашением в 2018, 2021 и 2022 годах.

Согласно итогам ранней подачи заявок, инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $1,257 миллиарда.

По бумагам с погашением в 2018 году предъявлено к выкупу $332,88 миллиона, в 2021 - $273,87 миллиона, в 2022 - $650,69 миллиона, сообщила компания во вторник.

Окончательные итоги выкупа будут подведены 27 июня.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below