14 июня 2017 г. / , 11:19 / через 5 месяцев

Белгородская область размещает облигации на 4 млрд р с купоном до 8,30%

    МОСКВА, 14 июн (Рейтер) - Белгородская область понизила ориентир ставки
купона по размещаемому в среду выпуску облигаций 35011 объемом 4 миллиарда
рублей до "не выше 8,30 процента", сообщили организаторы выпуска.
    Согласно материалам для инвесторов, первоначальная индикативная ставка
первого купона составляла 8,50-8,70 процента годовых, что соответствует
доходности к погашению 8,77-8,99 процента годовых, дюрация - 4,55 года.
    Книга заявок будет формироваться до 15.00 МСК, расчеты при размещении
запланированы на 20 июня. 
    Ниже следуют параметры выпуска:

 Эмитент                     Правительство Белгородской области
 Рейтинг эмитента            BB (Fitch)/A+(RU) (АКРА)  
 Гос. регистрационный номер  RU35011BEL0
 Объем размещения            4 000 000 000 рублей
 Номинал облигации           1 000 рублей
 Срок обращения              2 548 дней (около 7 лет)
 Цена размещения             100% от номинала
 Купонные периоды            1-28 купоны – 91 день
 Амортизация                 в дату окончания 17 купона – 15 % от
                             номинальной стоимости Облигаций;
                             в дату окончания 18 купона  - 10 % от
                             номинальной стоимости Облигаций;
                             в дату окончания 22 купона - 25 % от
                             номинальной стоимости Облигаций;
                             в дату окончания 24 купона – 12,5 % от
                             номинальной стоимости Облигаций;
                             в дату окончания 26 купона - 25 % от
                             номинальной стоимости Облигаций;
                             в дату погашения – 12,5 % от номинальной
                             стоимости Облигаций 
 Купонные ставки             1 купон определяется по итогам
                             book-building;
                             2-28 купоны равны ставке 1 купона
 Дюрация                     4.55 года
 Порядок размещения          Book-building по определению ставки 1-го
                             купона
 Открытие книги              14.06.2017 в 11:00 МСК
 Закрытие книги              14.06.2017 в 15:00 МСК
 Дата размещения             20.06.2017
 Площадка                    Московская Биржа
 Генеральный агент           Sberbank CIB 
 Ожидаемый листинг           Котировальный список Первого уровня 
 Депозитарий                 НКО АО НРД
 Ломбардный список ЦБ РФ     Выпуск отвечает требованиям к включению 
                             в Ломбардный список ЦБ РФ
 Организаторы                ВТБ Капитал; БК Регион
 

 (Елена Фабричная)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below