14 июня 2017 г. / , 13:04 / через 3 месяца

UPDATE 2-ВЭБ размещает облигации на $550 млн с купоном 4,25% - источник

 (Обновлена информация о купоне и объеме размещения)
    МОСКВА, 14 июн (Рейтер) - Финальный ориентир ставки купона по размещаемым в
среду долларовым облигациям российского Внешэкономбанка (ВЭБ) составил 4,25
процента, что соответствует доходности к погашению 4,30 процента, сообщил Рейтер
источник в банковских кругах.
    Первоначальный ориентир ставки купона составлял 4,25-4,50 процента годовых,
что соответствует доходности к погашению через 5,5 лет на уровне 4,30-4,55
процента годовых. 
    Книга заявок на бумаги закрыта, объем выпуска составит $550 миллионов, он
был увеличен с $500 миллионов, заявленных ранее.
    Внешэкономбанк предложил инвесторам механизм конверсии долларов США для
приобретения облигаций за рубли по курсу Банка России на дату размещения
облигаций.
    Ниже следуют параметры выпуска:
    
 Эмитент                      Внешэкономбанк 
 Рейтинг эмитента             BB+/Ba1/BBB- (S&P/ Moody’s /Fitch) 
 Вид облигаций                Неконвертируемые процентные документарные
                              биржевые облигации на предъявителя с
                              обязательным централизованным хранением 
 Серия                        ПБО-001Р-08 
 Идентификационный номер      4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 
 Программы                    
 Планируемый объем            $550 млн 
 размещения, USD              
 Срок обращения               5,5 лет 
 Номинальная стоимость, USD   1 000 USD 
 Купонный период              Полугодовой 
 Ставки купонов               Ставка первого купона определяется Эмитентом
                              в ходе процедуры book-building. 
 Индикативная ставка купона,  4,25% годовых (4,30% годовых) 
 USD                          
 Дата открытия книги заявок   14 июня, 11:00 МСК 
 Дата закрытия книги заявок   14 июня, 16:00 МСК 
 Дата размещения              22 июня 
 Тип размещения               Book-building 
 Цена размещения              100% от номинала 
 Детали расчетов при          Первичное размещение проходит в рублях по
 размещении                   официальному курсу ЦБ на дату расчетов;
                              режим Z0 
 Организатор                  Газпромбанк
 Агент по размещению          Внешэкономбанк 
 Депозитарий                  НКО ЗАО НРД 
 Вторичное обращение          Московская биржа, вторичное обращение
                              проходит в USD и в рублях; расчеты в рублях
                              - режим T0 по официальному курсу ЦБ на дату
                              расчетов; 
                              Расчеты в USD - режим T+2; 
                              НКД будет рассчитываться в системе на
                              ежедневной основе по официальному курсу ЦБ
                              на дату расчетов; 
 Детали расчетов при выплате  Расчеты проходят в рублях по официальному
 купонов и погашению          курсу ЦБ предшествующему дню выплаты купонов
                              или погашения 
 Ломбардный список Банка      Выпуск соответствует требованиям к включению
 России                       
 Ожидаемый листинг            Первый уровень
 

 (Елена Фабричная, Кира Завьялова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below