15 июня 2017 г. / , 10:02 / через 5 месяцев

UPDATE 1-Полюс размещает 7-9% акций по $66,5-70,6/акц 30 июня

(Добавлены комментарии аналитиков и детали)

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Крупнейший производитель золота в РФ компания Полюс начала долгожданное road-show, планируя разместить на Московской и Лондонской фондовой биржах от 7 до 9 процентов новых и уже выпущенных акций.

Ценовой диапазон размещения, которое может стать одним из крупнейших привлечений акционерного капитала в РФ и первым после долгого перерыва в Лондоне, определён в $66,50-$70,60 за обыкновенную и $33,25-$35,30 за глобальную депозитарную (GDS) акции. Это соответствует оценке капитализации в $8,482-$9,005 миллиарда без вычета казначейских бумаг.

Стоимость акции Полюса на Московской бирже, где сейчас торгуется меньше 7 процентов, на закрытие торгов в среду составляла 4.460 рубля, или около $78,4 по курсу ЦБ на 14 июня.

Брокером выбран Sberbank CIB.

По мнению аналитика БКС Кирилла Чуйко, ситуация на московском фондовом рынке плохая для размещения.

Распродажи на российском фондовом рынке усилились в четверг на фоне возросшей вероятности ужесточения Вашингтоном санкций в отношении РФ и отрицательной динамики нефтяных цен, и основные индексы ставят новые антирекорды в сопровождении повышенных оборотов торгов.

“Это не самый лучший момент для размещения, конечно”, - сказал Чуйко.

Полюс объявил о начале road-show на следующий день после заседания ФРС США, в ожидании которого цены на золото снизились до минимума трёх недель в $1.256,65 за унцию .

По словам аналитика управляющей компании Уралсиб Вадима Котикова, Полюс выглядит привлекательно в объявленном ценовом диапазоне, верхняя граница которого совпадает с объявленной ранее ценой сделки с китайскими инвесторами.

В начале июня было объявлено о продаже контролирующим акционером 10 процентов акций Полюса китайскому консорциуму во главе с Fosun по $70,6025 за акцию, или примерно на 10 процентов ниже рыночных котировок.

Компания, подконтрольная семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, предполагает получить $400 миллионов от выпуска новых акций, остальной объём продаст контролирующий акционер. Исходя из заявленного ценового диапазона, Полюс может выпустить примерно 4,4-4,7 процента новых акций.

По словам источников Рейтер, если Полюсу удастся довести free float до 15 процентов и выполнить ещё несколько условий, в ноябре бумаги компании могут вернуться в популярный среди инвесторов индекс MSCI Russia .

Полюс, который, по собственной оценке, занимает восьмое место в мире по объёму добычи и второе по объёму запасов, в 2016 году получил $1,5 миллиарда EBITDA с рентабельностью по этому показателю в 62 процента. Детальная информация о финансовых и операционных показателях и планах компании доступна по коду . (Диана Асонова, Полина Девитт, Екатерина Голубкова, Елена Орехова. Текст Дианы Асоновой. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below