(Изменен источник информации, добавлена справочная информация)
МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - Минфин РФ разместил новые еврооблигации с погашением через 10 и 30 лет, установив финальные ориентиры доходности на уровне 4,25 и 5,25 процента годовых соответственно, сообщило ведомство.
Объем размещения 10-летнего евробонда составил $1 миллиард, длинных бумаг – $2 миллиарда.
Совокупный спрос на два транша составил более $6,0 миллиардов, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
Первоначально Минфин РФ ориентировал инвесторов на доходность выпуска с погашением в 2027 году в диапазоне 4,0-4,5 процента годовых, бумаг с погашением в 2047 году - в диапазоне 5,0-5,5 процента годовых.
Единственным организатором сделки, как и в прошлом году, выступил ВТБ Капитал.
“Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, причем наибольший объем пришелся на американских инвесторов. Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы”, - сообщил Соловьев.
Россия после перерыва, связанного с введением санкций на фоне конфликта на Украине, в прошлом году вернулась на международный рынок капитала, разместив двумя траншами 10-летние евробонды на $3 миллиарда.
Позднее в текущем году Минфин планирует провести обмен обращающихся выпусков на $4 миллиарда. (Кира Завьялова, Дарья Корсунская)
