21 июня 2017 г. / , 04:02 / 2 месяца назад

ПОВТОР-РФ разместила 10-летние и 30-летние евробонды на $3 млрд под 4,25% и 5,25%

МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - Минфин РФ разместил новые еврооблигации с погашением через 10 и 30 лет, установив финальные ориентиры доходности на уровне 4,25 и 5,25 процента годовых соответственно, сообщило ведомство.

Объем размещения 10-летнего евробонда составил $1 миллиард, длинных бумаг – $2 миллиарда.

Совокупный спрос на два транша составил более $6,0 миллиардов, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Первоначально Минфин РФ ориентировал инвесторов на доходность выпуска с погашением в 2027 году в диапазоне 4,0-4,5 процента годовых, бумаг с погашением в 2047 году - в диапазоне 5,0-5,5 процента годовых.

Единственным организатором сделки, как и в прошлом году, выступил ВТБ Капитал.

"Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, причем наибольший объем пришелся на американских инвесторов. Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы", - сообщил Соловьев.

Россия после перерыва, связанного с введением санкций на фоне конфликта на Украине, в прошлом году вернулась на международный рынок капитала, разместив двумя траншами 10-летние евробонды на $3 миллиарда.

Позднее в текущем году Минфин планирует провести обмен обращающихся выпусков на $4 миллиарда. (Кира Завьялова, Дарья Корсунская)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below